FintualFinance: El nuevo Add-On de Google Sheets sobre Finanzas

FintualFinance es un Add-On o complemento de Google Sheets que se instala en las planillas de Google para extender sus funcionalidades.

FintualFinance es una función (así como MAX, MIN, AVERAGE, entre otras) que entrega información actual e histórica sobre activos de fondos mutuos y de inversión. Puedes consultar por la información de fondos, de sus series y hasta de tus propios objetivos en Fintual. Puedes encontrar la documentación del Add-On aquí.

Así se ve la función de FintualFinance:

=FINTUALFINANCE([asset_id], [attribute], [start_date],[end_date|num_days], [interval])

Los argumentos que recibe FintualFinance, o los valores que requiere la función para realizar sus cálculos, son los que se encuentran entre paréntesis luego del nombre de la función. Dentro de ellos se encuentra:

  • [asset_id], que es el identificador del activo.
  • [attribute], que es el atributo que se quiere obtener.
  • [start_date] y [end_date], que son las fechas de inicio y término de la búsqueda, respectivamente.
  • [interval], que es el intervalo de tiempo en el que se quiere obtener la información (diaria o semanal).

De estos, solo [asset_id] es un argumento obligatorio, esto es que si o si se debe entregar al ocupar la función, mientras que el resto es opcional y permite pedir información específica de los activos.

La información viene de la API de Fintual, que a su vez trae la información desde distintas fuentes, ya sean públicas como la CMF, o privadas, como proveedores de datos independientes.

¿Por qué un Add-On de finanzas?

Si bien existen muchísimas fuentes con información valiosa de finanzas, queríamos centralizar la información en una plataforma accesible, que permitiera procesar la información fácilmente.  

Con Fintual Finance cualquier persona puede obtener información de los activos y ocupar las herramientas de Google Sheets para hacer gráficos y análisis que les permitan sacar sus propias conclusiones.

Y si inviertes en Fintual puedes hacer consultas privadas para ver la información de tus fondos.

Un ejemplo de uso: cómo le fue a Risky Norris en el último año

Para mostrar cómo usar FintualFinance, vamos a graficar la variación del precio de la serie A del fondo Risky Norris en el último año.

Lo primero es buscar el identificador del fondo y el identificador de la serie. En FintualFinance los “conceptual assets” se refieren a los fondos, mientras que los “real assets” corresponden a las series de los fondos.

Con la consulta =FINTUALFINANCE("conceptual_assets") podemos obtener los identificadores de todos los fondos:

En este listado buscamos el fondo con nombre Risky Norris. Al realizar la búsqueda podemos ver que tiene identificador 36:

Ahora que conocemos el identificador del fondo podemos buscar sus series con la consulta =FINTUALFINANCE([conceptual_asset_id], "real_assets_list"). Al realizar la consulta con el identificador 36 obtenemos la siguiente información:

Aquí podemos ver que el fondo Risky Norris tiene dos series, la serie A y serie APV, en donde la serie A tiene id 186.

Ahora por ejemplo podemos consultar el precio de la serie A del fondo Risky Norris  (con asset_id o identificador 186) durante la semana del 8 de marzo con la siguiente fórmula:

=FINTUALFINANCE(186, "price", DATE(2021,3,8), DATE(2021,3,12), "DAILY")

Obteniendo una tabla así:

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Ahora podemos hacer la misma consulta ocupando las fechas del último año para graficar la información y ver fácilmente la variación del precio de la serie A de Risky Norris en el último año:

Cool, ¿no?

¿Cómo instalo FintualFinance?

Es súper fácil. Acá el paso a paso:

  1. En tu Drive crea una nueva Google Sheet y en el menú superior haz clic en "Complementos" > "Descargar complementos".

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  1. Notarás que se abre una ventana que dice “Google Workspace Marketplace”. Ahí debes buscar “FintualFinance”.

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  1. Haz clic en FintualFinance y luego en “Instalar”.

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  1. Te pedirá algunos permisos, si estás de acuerdo acéptalos y se instalará el Add-On.

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  1. Espera un poco y actualiza la página hasta que en el menú superior en la pestaña “Complementos” aparezca la opción de FintualFinance con su sub-menú.

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  1. ¡Ya puedes investigar todas las funcionalidades del Add-On!
    Para ver la documentación de FintualFinance, haz clic en la opción “Show Documentation” del menú de FintualFinance.

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Se desplegará una barra lateral con la documentación que explica cómo ocupar el Add-On (también puedes ver la documentación haciendo clic aquí).

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Desafío al lector

Grafica los precios del último año de la serie A del fondo Very Conservative Streep.

Tip: Busca en la documentación para qué sirven las siguientes consultas:

  • =FINTUALFINANCE("conceptual_assets")
  • =FINTUALFINANCE([conceptual_asset_id], "real_assets_list")
  • =FINTUALFINANCE([real_asset_id], "price", start_date, end_date), "DAILY")

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